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投顾星球
  • 类型: 效率办公
  • 版本: v1.2.5
  • 大小: 47.84MB
  • 更新: 2024-05-21
4.2
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内容简介

投顾星球APP这是一个在线办公管理工具,可提供大量的客户获取材料。 您可以随时联系在线客户以满足您的需求。 您还可以学习培训知识智能地分析客户交易意图,并更加精确地为每个人服务,并且提供更多的信息,知识也非常全面。

软件优势

1、快速建造理财师自己的线上柜台。

2、智能名片一键转发、动态内容分享、在线产品展示、及时的咨询回复。

3、不错过任何销售机会,通过AI数据化管理追踪客户行为并归类,智能分析客户成交意向。

软件特色

1、精准判断客户需求,自动生成客户画像对客户精细化管理。

2、不知道分享什幺怎幺办?提供海量文章素材、活动、直播等精选内容助力获客。

3、联合100+位财经领域大咖以干货、精品课、活动的方式第一时间分享财经领域知识、实践方法论等内容手把手助力理财师数字化转型。

软件亮点

一站式数字化服务为基础,是致力于帮助理财师提高获客效率的数字化管理工具,app内提供海量的获客素材,丰富的金融产品服务以及职业的教育培训体系,帮助理财师高效开展财富管理业务。

小编点评

一键转发智能名片,动态内容共享,在线产品显示以及及时的咨询响应。 通过AI数据管理,可以对客户的行为进行跟踪和分类,并可以智能地分析客户的交易意图。 小编推荐,保证精品!投顾星球软件是一款不得不拥有的app,安装了您就知道了,相关软件请查看下方内容哦~

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