故事内容：

       五百年后，孙悟空的头上已经长了许多草，见观音菩萨路过，便连声呼救。观音告诉他：“会有个大唐的唐僧和尚去西天取经，你若愿做他徒弟，一路保护他，他自会救你。”悟空就天天盼着。
天那唐僧果然骑着白马来了。悟空大叫：“师父，快来救我！”唐僧说：“我怎样救你？”“你把压在山顶的那张帖子拿掉，我就出来了。”唐僧就爬上山顶，揭下写着六个金字的帖子，那帖子立刻飞上天去了。悟空叫道：“师父，你走远些！”唐僧就上了马，走得远远的。但他又听见悟空叫：“再远一些！”走到很远很远，只听轰隆一声，五行山炸得粉碎，孙悟空跳出来，跪到唐僧面前。从此悟空成了唐僧的大徒弟。
他们正走着，忽然跳出一只老虎，唐僧吓坏了，悟空却说：“嘻，送衣服的来了。”他打死老虎，给自己做了一条虎皮裙。
唐僧说：“我这里还有顶花帽，你戴上吧。”悟空不知道这花帽是观音菩萨送的，观音还教了唐僧紧箍咒。他们在树林里又遇到一伙强盗。强盗们在悟空的头上乱砍，把刀都砍坏了，“这和尚的头真硬！”可悟空只轻轻动一动他的金箍棒，就把强盗全打死了。唐僧怪悟空不该伤人性命，他念起紧箍咒，疼得悟空满地打滚，这一来猴子再不敢不听话了。
师徒俩走到蛇盘山鹰愁涧，涧中“哗啦”钻出一条龙来，吃掉了唐僧的白马。
后来才知道，这龙原来是西海龙王的儿子，因犯了死罪，吊起来要斩，被观音救下，让他变成唐僧的坐骑，立功赎罪。于是唐僧有了匹龙马。
在乌斯藏国高老庄，高员外对唐僧师徒说：“三年前，来了个黑胖子，姓猪，想做我家的女婿。我看他勤劳能干，就把女儿嫁给了他。没想到他那样会吃，早上要吃一百个馒头，中午要吃十斤饭。日子一长，他变成了个猪模样，还云来雾去，吓死人了！现在我女儿还被他关在院子里，不知死活……”悟空笑道：“员外放心，让我来捉个妖怪玩玩。”
悟空便变成高小姐的模样，在屋里等妖怪。夜里，那妖怪来了。假小姐就对妖怪说：“今天爹爹又骂你长嘴大耳丑八怪呢。”妖怪说：“别理他，长嘴有吃福，大耳朵还能打苍蝇呢。”“爹要请法师来捉你。”“怕什么？我有九齿钉钯，还有三十六种变化！”“听说请的是大闹天宫的孙悟空。”妖怪这才慌了，“那我还是走的好，夫妻做不成了。”
妖怪要跑，悟空现出本相，两人较量起来。打了一会儿，妖怪打不过了，悟空问他：“你是什么怪物？”妖怪说：“我原是天上的天蓬元帅，因触犯天规被赶了下来。正好落在母猪的肚子里，成了这副模样。你为什么到这里来欺负我？”悟空说：“我保护唐僧取经，路过这里。”“取经？”妖怪跳起来，“观音菩萨也叫我在这里等唐僧！”悟空一把扯住猪耳朵，“还不快去见师父！”“轻一点，轻一点！”
这样，唐僧又有了二徒弟，取个名字叫“猪八戒”。八戒对高员外说：“丈人啊，我做和尚去了，取经回来我还给你做女婿。”
唐僧的第三个徒弟是在流沙河收的，叫沙悟净。他的遭遇和师兄们差不多：原是天上卷帘大将，不小心打碎玻璃盏，这点点过失也被罚下界来，只得在流沙河吃人为生。总算观音菩萨又给了他立功的机会。流沙河是鹅毛都浮不起的“弱水”，沙和尚就把自己的骷髅项链做成筏子，将师父渡过河去。
唐僧收齐了三个徒弟，开始了西天取经的艰苦历程。